Descripción general

La tabla de Transacciones con tarjeta ahora te permite establecer o corregir la categoría de una transacción y cargar un recibo directamente desde la fila, sin necesidad de abrir cada transacción. TThe tabla de Pagos muestra la categoría de un pago sin abrirlo. La edición de categorías funciona de manera diferente en cada una: directamente en la tabla de Tarjetas y en la vista de detalles del pago en Pagos.

Categorizar una transacción con tarjeta

Usa esta opción para corregir una transacción mal categorizada o asignar una categoría que falta, sin abrir los detalles de la transacción.

1. Busca la transacción en la tabla de Transacciones, dentro de Tarjetas.
2. Haz clic en la celda Categoría de esa fila.
3. Aparece un menú desplegable, agrupado por tipo de categoría. Desplázate hasta el grupo que necesitas y selecciona la categoría.
4. El cambio se guarda automáticamente. No hay ningún botón para guardar ni es necesario abrir la transacción.

Categorizar un pago

Usa esta opción para confirmar o actualizar la categoría de un pago de factura.

La categoría se establece cuando se crea el pago. Para verla o cambiarla:

1. Busca el pago en la tabla de Pagos.
2. Haz clic en la categoría que aparece en la fila.
3. Esto abre la vista de detalles del pago, donde el campo de categoría se puede editar. Actualízalo allí.

Cargar un recibo en una transacción con tarjeta

Usa esta opción para adjuntar un recibo a una transacción sin abrir su vista de detalles.

1. Consulta la columna Archivo adjunto en la tabla de Transacciones.
   • El ícono de documento significa que ya hay un recibo adjunto.
   • El ícono de signo más significa que falta uno.
2. Haz clic en el ícono de signo más para abrir un selector de archivos y cargar el recibo.

Encontrar transacciones a las que les falta un recibo

Usa esta opción para ver todas las transacciones que todavía necesitan un recibo en una sola vista.

1. Abre el panel de Filtros sobre la tabla de Transacciones.
2. Establece Recibo en No adjunto.
3. La tabla ahora muestra solo las transacciones a las que les falta un recibo. Cárgalo directamente desde la columna Archivo adjunto.

Consultar el estado de una transacción

El estado de la transacción (Pendiente, Liquidada, Rechazada) se muestra mediante las pestañas de filtros sobre la tabla, no como una columna.

Las transacciones rechazadas también muestran la etiqueta Rechazada junto al nombre del comercio en todas las vistas.

Encontrar depósitos y reembolsos

Los depósitos y reembolsos ya no se muestran en la tabla de Transacciones con tarjeta.

Preguntas frecuentes

¿Por qué no puedo editar la categoría de un pago de Pago de facturas de la misma manera que edito una categoría de Tarjeta?
Las categorías de Tarjetas se asignan automáticamente mediante el código del comercio, y esas asignaciones automáticas a veces son incorrectas, por lo que Tarjetas está diseñado para realizar correcciones rápidas y frecuentes directamente en la tabla. Las categorías de los pagos se eligen manualmente al crear el pago, por lo que rara vez son incorrectas cuando las ves, y la edición se encuentra en la vista de detalles del pago.

No encuentro el memo ni el número de factura de un pago. ¿Dónde están?
Siguen ahí, pero no en la tabla. Haz clic en la fila del pago o en la celda de categoría para abrir la vista de detalles, donde el memo, el número de factura y el número de factura del proveedor aparecen juntos.

El menú desplegable de categorías es muy largo. ¿Cómo encuentro la categoría que necesito?
Las categorías están agrupadas por tipo, por ejemplo, Viajes, Transporte, Marketing y Proveedor. Desplázate hasta el encabezado del grupo que coincida con lo que buscas y luego selecciona la categoría específica dentro de este, en lugar de desplazarte por una sola lista larga.

¿Por qué el monto de la transacción se ve diferente que antes?
La columna Monto ahora convierte cada transacción a la moneda de tu entidad usando el tipo de cambio actual, para que puedas comparar los gastos entre monedas sin hacer los cálculos por tu cuenta. Si necesitas la moneda y el monto originales de la transacción, todavía están disponibles en la vista de detalles de la transacción.

¿Qué pasó con la columna Estado de la transacción?
El estado ahora se encuentra en las pestañas de filtros Pendientes, Liquidadas y Rechazadas sobre la tabla, además de los detalles completos dentro de cada transacción. De cualquier manera, no pierdes visibilidad: las transacciones rechazadas siguen mostrando la etiqueta Rechazada junto al nombre del comercio, incluso fuera del filtro Rechazadas.

¿Qué pasó con la fecha de liquidación?
Se trasladó a la vista de detalles de la transacción, a un clic de distancia, para que la tabla muestre menos columnas de un vistazo. Haz clic en cualquier transacción para verla junto con la fecha de la transacción.

¿Dónde encuentro ahora los depósitos y los reembolsos?
Se trasladaron fuera de Transacciones con tarjeta a sus propias vistas: los depósitos están en la tabla de Tesorería y los reembolsos están en Saldo y estados de cuenta. Transacciones con tarjeta ahora muestra únicamente los gastos con tarjeta, lo que permite enfocarse en la revisión diaria.

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