Visão geral

A tabela de Transações do cartão agora permite definir ou corrigir a categoria de uma transação e fazer upload de um recibo diretamente pela linha, sem precisar abrir cada transação. A tabela de Pagamentos mostra a categoria de um pagamento sem precisar abri-lo. A edição de categorias funciona de forma diferente em cada uma: diretamente na tabela de Cartões e na visualização de detalhes do pagamento em Pagamentos.

Categorizar uma transação do cartão

Use esta opção para corrigir uma transação categorizada incorretamente ou atribuir uma categoria ausente, sem abrir os detalhes da transação.

1. Encontre a transação na tabela de Transações, em Cartões.
2. Clique na célula Categoria nessa linha.
3. Um menu suspenso será exibido, agrupado por tipo de categoria. Role até o grupo necessário e selecione a categoria.
4. A alteração é salva automaticamente. Não há botão de salvar nem necessidade de abrir a transação.

Categorizar um pagamento

Use esta opção para confirmar ou atualizar a categoria de um pagamento de conta.

A categoria é definida quando o pagamento é criado. Para visualizá-la ou alterá-la:

1. Encontre o pagamento na tabela de Pagamentos.
2. Clique na categoria exibida na linha.
3. Isso abrirá a visualização de detalhes do pagamento, com o campo de categoria editável. Atualize-o nessa tela.

Fazer upload de um recibo em uma transação do cartão

Use esta opção para anexar um recibo a uma transação sem abrir a visualização de detalhes.

1. Veja a coluna Anexo na tabela de Transações.
   • Um ícone de documento significa que já há um recibo anexado.
   • Um ícone de adição significa que falta um recibo.
2. Clique no ícone de adição para abrir um seletor de arquivos e fazer upload do recibo.

Encontrar transações sem recibo

Use esta opção para ver todas as transações que ainda precisam de um recibo em uma única visualização.

1. Abra o painel de Filtros acima da tabela de Transações.
2. Defina Recibo como Não anexado.
3. A tabela agora mostra apenas as transações sem recibo. Faça upload diretamente pela coluna Anexo.

Verificar o status de uma transação

O status da transação (Pendente, Compensada, Recusada) é exibido nas abas de filtro acima da tabela, e não como uma coluna.

As transações recusadas também exibem o rótulo Recusada ao lado do nome do estabelecimento em todas as visualizações.

Encontrar depósitos e reembolsos

Os depósitos e reembolsos não são mais exibidos na tabela de Transações do cartão.

Perguntas frequentes

Por que não posso editar a categoria de um pagamento do Bill Pay da mesma forma que edito uma categoria do cartão?
As categorias do cartão são atribuídas automaticamente pelo código do estabelecimento, e essas atribuições automáticas às vezes estão erradas; por isso, o Cartão foi desenvolvido para permitir correções rápidas e frequentes diretamente na tabela. As categorias de pagamentos são escolhidas manualmente quando você cria o pagamento, portanto raramente estão erradas quando você as visualiza, e a edição fica na visualização de detalhes do pagamento.

Não consigo encontrar o memorando ou o número da fatura de um pagamento. Onde eles foram parar?
Eles ainda estão lá, mas não na tabela. Clique na linha do pagamento ou na célula da categoria para abrir a visualização de detalhes, onde o memorando, o número da conta e o número da fatura são exibidos juntos.

O menu suspenso de categorias é longo. Como encontro a categoria de que preciso?
As categorias são agrupadas por tipo, por exemplo, Viagens, Transporte, Marketing e Fornecedor. Role até o título do grupo correspondente ao que você está procurando e escolha a categoria específica dentro dele, em vez de rolar por uma única lista longa.

Por que o valor da transação parece diferente de antes?
A coluna Valor agora converte cada transação para a moeda da sua entidade usando a taxa de câmbio atual, para que você possa comparar os gastos entre moedas sem fazer as contas. Se precisar da moeda e do valor originais da transação, eles ainda estão na visualização de detalhes da transação.

Onde foi parar a coluna Status da transação?
O status agora está nas abas de filtro Pendente, Compensada e Recusada acima da tabela, além dos detalhes completos dentro de cada transação. Você não perde visibilidade: as transações recusadas continuam exibindo o rótulo Recusada ao lado do nome do estabelecimento, mesmo fora do filtro Recusada.

Onde foi parar a data de compensação?
Ela foi movida para a visualização de detalhes da transação, a um clique de distância, para que a tabela exiba menos colunas de uma só vez. Clique em qualquer transação para vê-la junto à data da transação.

Onde encontro os depósitos e reembolsos agora?
Eles foram movidos de Transações do cartão para suas próprias visualizações: os depósitos estão na tabela de Tesouraria, e os reembolsos estão em Saldo e extratos. Agora, Transações do cartão mostra apenas os gastos do cartão, mantendo o foco na revisão do dia a dia.

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